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원익IPS 일정과 이슈
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브리핑에서 본 원익IPS43회
ASML 3Q26 실적 발표 — 부품 가격 10% 인상 효과 첫 반영 여부 확인
ASML 부품 가격 인상 → 삼성·하이닉스 국산 장비 대체 수요 상대적 부각
JPM·GS·ASML 실적 + CPI — AI 수요 지속성 분기점
ASML 실적발표 후 AI 장비 사이클 지속 확인 시 동반 상승 흐름
삼성전자 3Q 잠정실적 + ETF 리밸런싱 19조 + 옵션만기 5중 이벤트 충돌
동일 리밸런싱 수혜 바스켓 — 골드만 보고서 직접 명시
삼성전자 P5 Ph1 장비 반입 앞당김 — 3Q→2Q
장비 리드타임 단축 수혜 — PO 공식화 시점 모니터링
삼성전자 차세대 EUV DRAM 양산 — Nikkei XTECH
EUV 공정 장비 국내 대표, 삼성 양산 준비 과정 선행 발주 기대
SK하이닉스 375층 몰리브덴 NAND 공정 출시
몰리브덴 ALD 증착 장비 국내 공급 가능성, 장비 수주 선행 확인 필요
SK하이닉스 일본 공장 검토 — 1개월 내 재공시 의무
국내 장비사 일본 라인 납품 가능성 부각
삼성전자 파운드리 4나노 최대 15% 가격 인상 — 흑자 전환 기대
삼성 파운드리 가동률·CAPEX 상승 시 식각·증착 장비 추가 발주 수혜
SK하이닉스 다롄 낸드 2공장 투자 재개 — 11월 장비 반입, 내년 상반기 양산
SK하이닉스 낸드 증착 장비 주요 공급사 — 다롄 장비 반입(11월) 선수주 가능성
레이저텍 FY6/27 수주 가이던스 — 3,000~4,000억엔 범위 발표 예정
EUV 공정 증설 수요 시그널 수혜
SK — SK실트론 지분 전량 매각 (2.3조 원)
실트론 인수 후보군 부각 시 웨이퍼 생산 설비 수요 연동 가능성
Lam Research 낸드 장비 매출 QoQ +103% — 국내 소부장 수주 선행
국내 낸드 장비 공급사, 투자 확대 선반영 가능
대덕전자 설비투자 완공 — 수혜 생태계
반도체 기판 생산설비 발주 수혜 후보 — 발주 세부 내용 추가 확인 필요
삼성전자 평택 P5 장비 발주 최종단계 — 계약 10조원 초과
삼성 P5향 증착·식각 장비 공급망 — 발주 확정 시 수주잔고 급증
메모리 3Q26 계약가 DRAM +18~25% QoQ 급등 — 서버 DRAM 현물가 이미 고정가 대비 +146%
삼성전자 평택 4·5공장 ramp-up 앞당김 + SK하이닉스 M15X 조기 투자 → 장비 수주 급증 (키움 박유악)
인텔 2Q26 실적 발표 (장후) — 파운드리 고객 명단 공개 여부
18A 파운드리 투자 확대 시 식각·증착 장비 수주 기대
삼성전자 P5 장비 발주 착수 — 역대 최대 규모 팹 투자 개시
삼성 D램 장비 주요 납품사 — P5 발주 수혜 직결
TSMC 2Q26 실적 + CAPEX 가이던스 — 반도체 밸류체인 방향타
식각·증착 장비, TSMC 전공정 투자 증가 직결
삼성전자 기흥 신규 D램 공장 — 3Q 내 착공 추진
삼성 D램 신규 라인 장비 발주 사이클 선반영 가능성
TSMC 2Q26 실적 + CAPEX 가이던스 — 반도체 밸류체인 방향타
수주잔고 4,004억원, 삼성·SK 캐파 2배 확대 계획 + TSMC 가이던스 상향 시 복수 고객 동시 수혜
삼성전자 파운드리 6월 월간 흑자전환 — 3년 만에 첫 사례
삼성 4nm 라인 가동률 상승 → 증착 장비 추가 발주 수혜
CXMT 상하이 STAR 시장 IPO 청약 — 2022년 이후 중국 최대 IPO
CXMT 자금 조달 후 장비 발주 가능성 — 국내 반도체 장비업체 간접 수혜 경로 존재
Intel 18A-P 위험생산 돌입 — 파운드리 경쟁구도 변화 초기 신호
Intel 파운드리 장비 발주 확대 시 국내 장비사 간접 수혜
TSMC 2Q 실적 발표 — 골드만삭스 목표주가 ADR 600달러 상향
TSMC 클린룸 신규 가동 확대 → 증착장비 수요 증가
SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 — 45조원 조달 전액 시설투자
NH투자증권 목표주가 20만 7,000원으로 상향, 3Q부터 실적 개선 + SK하이닉스 신규 사이트 조기 오픈 수혜 직결
DDR4 구형 메모리 공황 구매 — 4분기까지 두 자릿수 월간 상승 지속
레거시·첨단 동시 증설 사이클 → 장비 발주 다변화
원익IPS 3분기 실적 개선 본격화
삼성·SK 신규 사이트 조기 오픈 시 2027년 실적 기대감 추가 상향 트리거
TSMC N2/A16 생산능력 CAGR 70% 목표
국내 팹 장비 공급망, TSMC 수요 확대 간접 수혜
이재명 대통령·최태원 회장 호남 반도체 1,000조 투자 국민보고회
팹 공정장비(CVD 등) 국내 공급망 직결, 수주 모멘텀 선반영 구간
삼성·SK하이닉스·SK그룹 지방 대규모 투자 공식화 — 호남·충청·영남 동시 발표
팹 공정장비 수혜, 국내 EUV·CVD 장비 공급망 직결
삼성·SK하이닉스 광주·전남 500조 투자 공식화 — 호남권 팹·첨단패키징
삼성 팹 장비 공급사, 광주 팹 착공 일정 가시화 시 수주잔고 급증
삼성전자 P5 팹2 착공 준비 돌입 — 착공 6개월 앞당김
증착 장비, 삼성 팹 증설 시 선발주 사이클 진입
마이크론 FY3Q 실적 + LTA 코멘트 — HBM·DRAM 가격 결정력 재확인
DRAM 캐파 증설 장비 → 타이트 공급 구조 지속 시 추가 발주 가시화
삼성 파운드리 뉴럴링크 4nm 칩 양산
삼성 파운드리 4nm 공정 장비 수요 → 뉴럴링크 발주 구체화 시 관련 공정 장비사 수혜 연결
CXMT 과창판 IPO 로드쇼 개시 — 295억 위안 조달
중국 DRAM 장비 국산화 수혜, CXMT 증설 발주 기대
SK·삼성 지방 반도체 투자 청와대 재계 간담회 — 신규 팹 후보지 공개
SK하이닉스 신규 팹 착공 확정 시 장비 발주 선행 → 수주 모멘텀 직결
SK하이닉스 협력사 납품단가 인상 검토 — 장비사 수익성 개선 신호
단가 인상 + 신규 팹 발주 이중 모멘텀 구간 진입 가능성
삼성전자 파운드리 3Q 흑자전환 — 수율 개선·대형 주문 기반
삼성 파운드리향 식각·증착 장비 공급, 가동률 상승 시 유지보수·소모품 발주 직결
삼성전자 파운드리 3Q 흑자전환 전망 — 4년 만의 성장궤도
삼성 파운드리 2nm 라인 가동률 최대 수준 → 증착장비 추가 수요
SK하이닉스 용인 팹 장비 반입 개시 — D램 캐파 2030년 100만장 로드맵 공개
D램 증착 장비 SK하이닉스 핵심 공급사