전략지도 › 브리핑
2026년 10월 14일(수) 증시 브리핑
🟡 T2 - Mid Conviction
[10-30] 무라타 실적발표 — AI MLCC 추가 설비투자 규모 확정
AI 서버용 MLCC 수주잔고 BB비율 1.5배 수준 유지 속, 기존 800억엔 플랜으론 주문 소화 불가 — 30일 실적에서 추가 증설 규모 확정. 무라타 투자 속도가 삼성전기 ASP 방어 여부를 결정.
▸ 삼성전기 | 무라타 추가 투자 지연·소규모 확정 시 MLCC 공급 부족 지속 → ASP 유지 근거 강화
[10-23] 디티에스 코스닥 신규상장 — 열교환기 AI 데이터센터 테마, 유통 15.2% 저공급
AI 데이터센터 냉각 수요 수혜주로 공모가 18,500원·공모금액 412억 규모로 상장 → 유통가능 지분 15.2%의 낮은 공급 부담이 수급을 지지.
▸ 디티에스 | 낮은 유통 비율 + 데이터센터 냉각 테마 — 상장일 시초가 형성이 핵심 관찰 포인트
🔵 T3 - Low Conviction
[12-01] EU 중국산 하이브리드 연 35만대 수입한도 시행
현재 수입량의 44% 수준으로 제한 추진 — WTO 비차별 원칙상 한국산 포함 여부가 핵심 변수.
▸ 현대차, 기아 | 국가별 쿼터 배분 결과에 따라 유럽 판매 영향 갈림
[11-13] 엘앤에프 LFP 공급계약 재공시 기한
LG에너지솔루션향 LFP 첫 공급계약 체결 여부 재공시 기한 — 현재 미확정.
▸ 엘앤에프 | 계약 체결 확인 시 LFP 신사업 수주 첫 공식화
[11-03] 디앤디파마텍 R&D Day 2026
펩타이드 파이프라인 데이터·글로벌 기술이전 협의 현황 공개.
▸ 디앤디파마텍 | 기술이전 계약 진전 확인 시 모멘텀 발생 트리거
[10-19] 올릭스 IR 개최
RNAi 파이프라인 개발 현황 및 질의응답 — Q4 촉매 일정 구체화 확인.
▸ 올릭스 | 임상 진전 업데이트 시 단기 재평가 가능성
[10-16] 테슬라 로드스터 공개 (KST 09:55, 기존 10/15 등록 날짜 수정)
신형 로드스터 첫 공개 생중계 — 스러스터 시연 여부·성능 수치 확인 분기점.
▸ 관련 부품주 | 브랜드 모멘텀 회복 시 EV 부품·배터리주 연동 가능성
[10-14] SK하이닉스 45만주 자기주식매매 신청
3Q26 실적발표(10/27) 2주 전 자사주 매매 신청 등록 — 경영진 자신감 시그널.
▸ SK하이닉스 | 실적 시즌 전 자사주 매입 모멘텀 확인 시 단기 지지 근거
[10-28] 알파벳 3Q26 실적 발표 — TPU 외부 매출 첫 공식 확인 분기
BNP 파리바 분석: 2026년 TPU 외부 매출 40억달러 → 2027년 400억달러 전망 — 실적 발표에서 수익화 현실성 첫 검증.
▸ SK하이닉스·삼성전자 | TPU용 HBM 수요 지속 확인 시 AI 인프라 사이클 연장 기대
[10-21] HD현대로보틱스, FIX 2026(대구)서 독자 개발 휴머노이드 최초 공개·시연 (~10/24)
해외 협업이 아닌 독자 개발 모델로 조선소 고위험 공정 우선 투입 계획 — 피지컬 AI의 국내 중공업 적용 첫 선례.
▸ HD현대 | 시연 성공 시 조선·산업용 로봇 밸류에이션 재정의 트리거 가능
[10-14] 글로벌테크놀로지 기관 수요예측 2주 락업 해제 (99만주·5.04%)
디스플레이 구동·차세대 광원 반도체 업체 — 빅웨이브 대비 유통 증가 규모 상대적으로 커 단기 수급 부담 주시.
▸ 글로벌테크놀로지 | 매도 출회 규모 확인 전까지 단기 수급 부담 잔존
[10-14] 빅웨이브로보틱스 기관 수요예측 2주 락업 해제 (31만주·3.03%)
협동로봇·AMR·AGV 플랫폼 IPO 보호예수 종료 — 기관 수요예측 2주 배정분 매도 가능.
▸ 빅웨이브로보틱스 | 해제물량 조기 소화 여부 확인 후 수급 부담 재평가
[10-14] ASML 3Q26 실적 발표 — 신규 수주 가이던스·2027년 EUV 캐파 확대 발언 주목
매출 가이던스 110~120억 유로(시장 예상 117억), EPS 12.14~12.47달러 — 경영진의 신규 수주 강도와 2027~28년 생산능력 확대 발언이 국내 반도체 장비 사이클 재확인의 단서.
▸ 원익IPS·주성엔지니어링 | ASML 수주 가이던스 강세 시 국내 소부장 동반 강세 기대