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S-Oil 일정과 이슈
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브리핑에서 본 S-Oil21회
OSP 인하 원가 절감 + 정제마진 강세 이중 수혜 — 4Q26 실적 개선 가시성 최상
이란 외무장관 중국 방문 — 중동 지정학 변수
원유 조달 차질 시 정제마진 영향, 유가 방향 주시
OPEC+ 회의 — 10월 증산 동결 유력, 유가 90달러 지지
정제마진 강세 구간 지속 수혜
OPEC+ 회의 — 10월 증산 동결 유력, 유가 90달러 지지력 재확인
유가 90달러 지지 구간에서 정제마진 방어, 배당주 관점 재조명
이란 호르무즈 봉쇄 경고 + 美 경제고립 플랜 공개
유가·정제마진 동반 상승 시 직접 수혜, 호르무즈 리스크 프리미엄 반영
美 이란 제재 계획 공개 — 유가 변동성 피크 후 협상 가능성 역이용
유가 상승 직접 수혜 — 정제마진 개선
미·이란 협상 60일 기한 종료 — 호르무즈 봉쇄 장기화 재확인
중동산 원유 조달 비용 상승 → 정제마진 방어 혹은 재고평가 이익 구간
호르무즈 합의 임박 — 통행료 조항 제외·항로 재편 협정안 윤곽 확정
호르무즈 봉쇄 리스크 해소 → 원유 조달 비용 정상화, 정제마진 스프레드 개선
호르무즈 해협 미·이란 임시 합의 발표 — 에너지·해운 수급 충격 반전
원유 조달 루트 정상화로 정제 마진 스프레드 개선 기대
유가 110달러 시나리오 — 골드만삭스 경고
고유가 시 정제마진 회복 + 재고평가 이익 발생 구간
트럼프 이란 봉쇄 재시행 + 호르무즈 '통행료 20%' 즉시 발효
유가 급등 직접 수혜, 정제마진 개선 + 재고 평가이익
미 이란 공습 확대 — 하르크섬(이란 원유 수출 90%) 타격, WTI +6% 72달러 돌파
원유 급등 → 재고 평가이익·정제마진 단기 확대
미 이란 공습 — WTI +6%, 72달러 돌파 / 미 30년 국채 5.05%
원유 급등 → 재고 평가이익·정제마진 단기 개선
미-이란 6차 핵협상, 뷔르겐슈토크 개최 (Al Arabiya)
유가 상승 시 정제마진·재고평가 이익 수혜
미국-이란 기술적 협상 재개 — 유가·정유·방산 방향성 이벤트
정제마진 연동, 유가 하락 시 원가 부담 완화 수혜
이란 중재 4자 회담(이집트·사우디·튀르키예·파키스탄) — 호르무즈 해제 이행 점검
이란 원유 재개 → 정제마진 스프레드 변화, 원가 구조 개선 가능성
미·이란 도하 준비 회담 — 서명 전 협상 변수 점검
중동산 원유 조달 정상화 → 원가 하락 수혜
미·이란 평화협정 공식 서명 — 호르무즈 즉각 전면 개방 확정
이란산 원유 공급 재개 기대로 정제마진 구조 변화 — 원가 하락 수혜 방향
미·이란 MOU 서명 — 호르무즈 즉시 전면 개방 조항 확인
반대 시나리오 — 유가 급락 시 재고평가손 및 정제마진 축소 리스크
미·이란 호르무즈 협정 서명 — 유가·해운·정유 연동
유가 하락 시 재고평가손 부담 vs. 정제마진 회복 엇갈림 — 합의 확정 여부 확인 필수
트럼프 "이란 합의 1주일 내 가능, 작은 문제 해결" — 유가 변동성 재료
이란 공급 복귀 지연 시 정제마진 수혜 유지, 합의 확정 시 역풍 주의