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카카오 일정과 이슈
카카오 (035720)와 관련된 일정 3건과 브리핑 언급 20회를 모았습니다. 다음 일정은 2027년 1월 27일(수)입니다.
D-1051건
브리핑에서 본 카카오20회
카카오 멤버십 소프트런칭 — 이모티콘·쇼핑·금융 통합
통합 멤버십 전환율이 관건 — 안정화 후 가이던스 상향 시 재평가
카카오 통합 멤버십 시범 출시
플랫폼 락인 강화 → 광고·커머스 매출 연동 상승 가능성
샘 알트먼 핵심 제품 공개 예고 + OpenAI DevDay 예정
OpenAI 협력 기반 AI 서비스 연동 — 발표 내용 따라 단기 수혜 체크
앤스로픽 IPO — SpaceX 규모($85.7B) 匹敵 또는 초과 추진, 8월 말 공개 filing 검토
AI 인프라 투자 정당성 강화 → 클라우드 사업 재평가 가능성
카카오 인적분할 — 카카오AI·카카오X 분리 상장
재상장 전 NAV 재산정 과정에서 카카오AI 플랫폼 가치 재평가 가능성
미국 암호화폐 클래리티 법안 절차 투표 — 제도화 이정표
카카오페이·블록체인 자회사 통한 간접 수혜
한국은행 2Q26 GDP 속보치 — 8월 추가 인상 경로 판단
고PER 성장주, 추가 인상 시나리오 현실화 시 밸류에이션 부담 재부각
문샷 AI(Kimi), 홍콩 IPO 추진 — 중국 AI 상장 파이프라인 가시화
국내 LLM 경쟁력 비교 구도에서 재평가 트리거 가능성
구글 플레이, 제3자 앱스토어 개방 — 국내 앱마켓 사업자 수혜 트리거
카카오게임즈 계열 앱 유통 채널 다변화 수혜 가능성, 원스토어 관련 모멘텀 간접 연결
정부 '모두의 AI' 프로젝트 — 카카오 참여 공식화, 네이버·SKT·KT 검토
컨소시엄 참여 공식화 — 정부 AI 사업 수주 가시화
미국 6월 고용보고서 (NFP·실업률·평균임금 동시 발표)
금리 인상 기조 재확인 시 성장주 밸류에이션 재압박 구간 진입 가능성
토큰화 주식 트랜잭션 볼륨 75억달러 돌파 — 하반기 메가트렌드 진입
카카오페이·카카오뱅크 통한 디지털자산 연계 인프라, 토큰화 주식 규제 완화 수혜 포지션
OpenAI·Anthropic IPO 8월 창구 — SpaceX 74일 상장 선례
AI 플랫폼 밸류에이션 재산정 분위기 수혜 — 간접 모멘텀
샘 올트먼 카카오 판교아지트 방문 — '챗GPT 포 카카오' 고도화 협의
올트먼 방문으로 AI 수익화 모멘텀 재점화, 노조 로그오프 이슈와 주가 방향성이 충돌하는 변동성 구간
샘 올트먼 방한 — 카카오·네이버·삼성전자 순방
카카오톡-챗GPT 추가 협력 공식화 시 AI 플랫폼 모멘텀 재점화. 단, 노조 전사 로그오프 데이 파업 리스크 동시 존재
OpenAI, SEC S-1 비밀 제출 — AI 메가 IPO 삼파전 구도 형성
국내 AI 플랫폼 — 글로벌 AI IPO 밸류에이션 상승 시 동반 리레이팅
EU 암호화폐 MiCA 라이선스 미취득 기업 블랙리스트 경고
카카오페이·클레이튼 기반 유럽 사업 MiCA 충족 여부 체크 필요
[추정] | OpenAI 비공개 IPO 서류 제출 (골드만·모건스탠리 주관, 9월 상장 목표)
AI 플랫폼 기업 재평가 분위기 수혜
| 美 상원 빅테크 청문회 — META·GOOGL·틱톡·스냅 타겟
글로벌 빅테크 규제 강화 → 국내 플랫폼 반사이익 기대
| 카카오인베스트먼트, 두나무 지분 처분 1조 원 → 재투자 재원 확보
두나무 지분 처분 → 순자산 유동화 + 신규 사업 투자 기대감 → 단기 불확실성 해소 후 매수 검토