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두산 일정과 이슈
두산 (000150)와 관련된 일정 3건과 브리핑 언급 16회를 모았습니다. 지금 등록된 다가오는 일정은 없습니다.
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브리핑에서 본 두산16회
KODEX 미국AI에이전트 액티브 / DS AI반도체 액티브 / KIWOOM 글로벌MLCC&기판TOP4+ 동시 상장
기판 소재 편입, AI서버 FC-BGA 기판 원자재 수요 확대
삼성전기 패키지기판 4.27조 증설 공시 — 세종사업장, 완공 2028-05
AI 서버 CCL 수요 연동, 전자BG OPM 29%대 3Q26 추정 — 기판 증설이 CCL 추가 발주로 연결
오픈AI 'o' 상시형 AI 비서 개발자 대회 공개 가능성
데이터센터 CCL 수요 추가 상방 — 추론용 서버 확대가 네트워크 CCL 수요 견인
드러켄밀러 방한 — 두산에너빌리티·삼성전자·SK하이닉스 경영진 직접 회동
AI용 CCL 9,700억 투자·SK실트론 웨이퍼 사업 인수 — AI 인프라+에너지 복합 포트폴리오로 관심 집중
전자BG 9,684억 CCL 증설 결정 — 광모듈 3배 성장 가속
CCL 증설 + 광모듈 ASP 상승 + SK실트론 인수 심사 진행 — 복합 모멘텀
두산 자사주 소각 — 보통주 195.6만주·우선주 61.2만주, 예정금액 1,213억
자사주 소각 + CCL 증설(광모듈·AI가속기향) 추가 매출 4.2조 추정(DS투자) — 두 재료 동시 소화 구간
난야 플라스틱, PCB 기판·기재 20% 가격 인상 — CCL 연쇄 인상 파급
국내 CCL·PCB 업체 판가 인상 명분 확보, 수익성 개선 가시성 상승
두산 — SK실트론 SPA 체결, 2.3조원·합리적 가격 확인
웨이퍼 업황 회복 레버리지 + 연결 실적 우상향 가시성 → 밸류에이션 리레이팅 기대
두산, SK실트론 지분 70.61% 인수 계약 — 웨이퍼 밸류체인 수직계열화
본체 지분가치 재평가, SK실트론 실적 연결 시 이익 구조 레벨업
실트론 실적 연결 편입 시점(1Q27) 선행 매수 논리 — 반도체 소재 재평가
TUC(두산전자BG Peer) — AWS Trainium3향 CCL 증설 가동, 두산 국내 수혜 연결 확인
전자BG CCL 고부가 수요 동반 확대 — TUC 실적이 국내 동종 ASP 방향성 선행지표
SK하이닉스 LPDDR6 양산 개시 — 샤오미 첫 공급, SOCAMM 경쟁 출발선
800G·1.6T 광모듈용 CCL 수요 가파른 증가 — 4분기 신규 라인 양산 수혜
중복상장 원칙금지 세부기준 의견수렴 개시 — 물적분할 자회사 주주동의 사실상 필수화
자회사 다수 보유 지주사, 중복상장 규제로 모회사 NAV 할인 축소 기대
AWS Trainium 3 L11 랙급 7월 양산 + 하반기 물량 확대
광모듈 공급 + ASIC 서버 인프라 수혜, 메리츠 TP 260만원 상향 (메리츠증권)
[추정] | 두산–SK실트론 SPA 체결 — 반도체 웨이퍼 밸류체인 리레이팅
SPA 체결 → 반도체 소재 수직계열화 공식화 → 그룹 밸류체인 리레이팅
[추정] | 두산, SK실트론 SPA 체결 예정
SPA 체결 → 반도체 웨이퍼 사업자 공식 전환 → AI 소재 밸류에이션 부여 가능성