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2026년 10월 26일(월) 증시 브리핑

🔴 T1 - High Conviction

[10-30] 아마존 실적 발표 — 클라우드 투자와 미국 소비 흐름 확인

마이크로소프트, 구글에 이어 한 주 마지막에 나오는 빅테크 실적이에요. 클라우드 투자 규모와 미국 소비가 함께 드러나요.

→ 클라우드 투자가 커지면 메모리 주문이 늘어요. 미국 판매가 좋으면 아마존에서 파는 한국 제품에도 좋아요.

확인할 것: 시장 예상치 미공개. AWS 성장률, 설비투자 가이던스

▸ 에이피알 미국 아마존 판매 — 아마존에서 파는 뷰티 기기 매출이 미국 소비 흐름에 따라 갈려요.

▸ SK하이닉스 HBM 주문 — 아마존의 AI 서버 투자 규모에 따라 메모리 주문이 갈려요.

🟡 T2 - Mid Conviction

[10-28] SK하이닉스 3Q26 실적 발표 — 키옥시아 차익 16조원 특별배당 계획 공개 예정

키옥시아 지분 매각 차익 약 20조원의 80%인 16조원 안팎을 특별배당으로 줘요. 주당 2만3000원 안팎이고, 지난해 배당 총액 2조1000억 원의 7배가 넘어요.

→ 주주에게 돌아오는 돈이 크게 늘어요. 40조원 자사주 매입도 이달 조기 완료돼 환원 기대가 더 커져요.

확인할 것: 시장 예상치 미공개. HBM 출하 비중, 영업이익률, 특별배당 지급 방식(분할 여부)

(출처 SK증권)

▸ SK하이닉스 ↑ 주주환원 규모 — 차익의 80%인 16조원 안팎을 주당 2만3000원 안팎으로 돌려줘요.

▸ SK스퀘어 ↑ 배당 수입 — SK하이닉스의 최대주주라 특별배당을 받는 몫이 커져요.

🔵 T3 - Low Conviction

[10-29] 알파벳 실적 발표 — 클라우드와 AI 투자 규모 확인

마이크로소프트, 아마존과 함께 한 주에 몰려 나오는 빅테크 실적이에요. 구글의 AI 서버 투자가 어느 쪽으로 가는지가 핵심이에요.

→ 투자 계획이 커지면 메모리 수요가 늘어요. 줄면 기대가 꺾여요.

확인할 것: 시장 예상치 미공개. 구글 클라우드 성장률, 설비투자 가이던스

▸ 삼성전자 서버용 메모리 수요 — 구글의 AI 서버 투자에 따라 메모리 수요가 갈려요.

▸ SK하이닉스 HBM 주문 — 구글의 AI 칩에 들어가는 HBM 주문 기대가 투자 규모에 따라 바뀌어요.

▸ 엘에스일렉트릭 데이터센터 전력기기 주문 — 클라우드 투자 규모에 따라 전력기기 주문이 갈려요

[10-29] 마이크로소프트 실적 발표 — 클라우드와 AI 투자 규모 확인

구글, 아마존과 함께 한 주에 몰려 나오는 빅테크 실적이에요. 이들의 AI 데이터센터 투자 규모가 메모리 주문 기대를 좌우해요.

→ 투자 계획이 커지면 메모리 주문이 늘어요. 줄면 기대가 꺾여요.

확인할 것: 시장 예상치 미공개. 애저 클라우드 성장률, 설비투자 가이던스

▸ SK하이닉스 HBM 주문 — 마이크로소프트의 AI 서버 투자 규모에 따라 메모리 주문이 갈려요.

▸ 삼성전자 서버용 메모리 수요 — AI 서버 투자가 늘고 줄 때 메모리 수요가 같이 움직여요.

[11-06] 스텔라 블레이드 x 베요네타 콜라보 시작

시프트업은 오버워치 콜라보 이틀 뒤에 베요네타 콜라보를 이어서 열어요. 같은 주에 두 건이 겹쳐요.

→ 스텔라 블레이드를 다시 찾는 사람이 늘 수 있어요. 게임 안 판매가 좋아질 수 있어요.

▸ 시프트업 ↑ 게임 내 콜라보 수요 — 인기 게임 캐릭터가 들어와 기존 이용자의 복귀가 늘어요.

[11-04] 오버워치 x 스텔라 블레이드 콜라보 시작 — 이브가 위도우메이커로 나올 전망

이브는 위도우메이커, 릴리 03은 디바, 타키는 벤데타, 아담은 솔저: 76, 레이븐은 프레야로 나올 것으로 예상돼요. 시프트업은 그동안 니어: 오토마타, 승리의 여신: 니케 등과도 협업했어요.

→ 스텔라 블레이드 캐릭터가 오버워치 이용자에게 알려질 기회가 생겨요. 게임을 해 보려는 사람이 늘 수 있어요.

▸ 시프트업 ↑ 스텔라 블레이드 인지도 — 오버워치 이용자에게 스텔라 블레이드 캐릭터가 알려져요.