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LS ELECTRIC 일정과 이슈
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브리핑에서 본 LS ELECTRIC19회
전력기기 섹터 — 빅테크 직접 조달로 수요층 확대
3Q26 서프라이즈 기대 + 2027년 800VDC·SST 신규 수요
LS ELECTRIC / 효성중공업 — 빅테크 전력기기 직접 조달 확대
Top Pick — 3Q26 서프라이즈 전망 + 800VDC·SST 2027 확장
LS일렉트릭, 북미 하이퍼스케일 AI DC향 345kV 초고압 변압기 1,812억 공시
북미 하이퍼스케일 DC 전력설비 레퍼런스 확보 → 추가 수주 교두보
미중 무역협상 — 중국 에너지·농산물 관세 인하, 미국 제조업 중간재 관세 인하 병행
전력기기 수출 + 미중 관세 완화 시 북미 조달 비용 개선
12차 전기본 신규 원전·탈석탄 공론화 착수
배전망 우선 수혜, KB증권 명시 (KB산업 리포트)
트럼프, 전력망 국가비상사태 선포 — 중국산 장비 전면 퇴출
고압차단기·전력기기, 중국산 퇴출 반사수혜 직결
씨티 코리아 인베스터 컨퍼런스 — 반도체 중소형 27개사 IR
변압기 2029 공급부족 재확인 = 수주잔고 프리미엄 유지
산업용 지역전기요금제 공청회 — 남부권 최대 18원 인하 정부안 공개
비수도권 산업단지 전력망 구축 수요 증가 → 배전·변압기 수주 확대
3대 메가프로젝트 전력수요 잠정치 공개 — 전력 인프라 수요 공식화
변전·배전 설비, 전력망 증설 수혜 최전선
하이퍼스케일러 CAPEX 7,500억달러 상향 — AI 인프라 수혜 연장
데이터센터 전력 인프라 수주 확대 구조
LS ELECTRIC — 분기 사상 최대 실적 + 수주잔고 7조원
수주잔고 7조원, 증설 대응 가능한 구조적 성장주로 목표가 25만원 제시
PJM 데이터센터 전용 용량시장 경매 예정
미국 데이터센터 자체발전·ESS 수요 증가 → 전력기기·ESS 수주 확대 경로
정부 2030 재생에너지 100GW + SMR 특별법 — 전력망·발전 인프라 수혜
HVDC 송전망 구축 수혜 직결
삼성전자 '26~'40년 국내 투자 2,450조 공시 — 반도체 2,100조·광주 신규 클러스터 확정
반도체 팹·데이터센터 전력 인프라 수요, 하반기 수주 모멘텀 재점화
대형 변압기 관세 25%→15% 한시 인하 발효
전력기자재 북미 수출 라인 보유, 동일 관세 인하 혜택
중국 6월 LPR 금리 발표 + 제4회 CISCE 공급망박람회 개막
중국 전력 인프라 투자 확대 수혜, LPR 인하 레버리지 ↑
800V HVDC — 엔비디아·구글 3분기 소량 출하 시작
국내 고압직류 전력기기 공급 가능 업체 — 데이터센터 전력 수주 기대
소프트뱅크 — 프랑스 AI 데이터센터 750억 유로 투자 (5GW)
데이터센터 전력인프라 글로벌 확장 수혜 연결 가능성
| 민간 전력망 사업 한시적 허용 — 송변전소 건설 민간 참여 3년
민간 송변전 투자 개방 → 변압기·차단기 수주 급증