HD현대 교환사채 5,887억원 납입 HD현대마린솔루션 2,383,269주 교환 대상, 교환가 247,000원
· 금융 · 중요도 T3
왜 중요한가?
이율 0%로 5,887억원을 사모로 조달해요. 교환가는 247,000원이고, 교환 대상은 HD현대마린솔루션 2,383,269주예요. 교환은 다음 날인 11월 27일부터 2031년 10월 26일까지 가능해요. 그래서 HD현대는 이자 부담 없이 큰 돈을 확보해요. 교환이 일어나면 마린솔루션 주식이 시장에 나올 수 있어서 물량 부담이 생겨요.
상승 시나리오 (BULL)
HD현대: 조달한 자금을 투자나 차입 상환에 쓰면 → 금융 비용이 줄어 이익이 좋아져요
하락 시나리오 (BEAR)
HD현대마린솔루션: 주가가 교환가 247,000원을 넘어 교환 청구가 늘면 → 시장에 풀리는 주식이 늘어 주가에 부담이 돼요
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- HD현대 (267250) ↑ 무이자 조달 자금 표면이율 0%로 5,887억원을 모아 이자 부담 없이 자금을 써요
- HD현대마린솔루션 (443060) ↓ 시장에 나올 수 있는 물량 교환이 되면 2,383,269주가 투자자 손에 넘어가요
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