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2026년 11월 1일(일) 증시 브리핑
🔵 T3 - Low Conviction
[11-10] 중국 리튬배터리·인조흑연 음극재 수출통제 유예 시한 11/10 — 내년 1/10 연장 미공시
통제 대상은 에너지밀도 300Wh/kg 이상 셀·팩, 셀 제조장비 6종, 고성능 LFP 양극재, 삼원계 전구체, 인조흑연 음극재예요. 미·중이 합의한 내년 1월 10일까지 연장은 아직 공시되지 않았어요
→ 연장되면 한국 배터리 회사의 소재 조달 걱정이 미뤄져요. 연장되지 않으면 LFP와 인조흑연 조달에 부담이 커져요
(출처 중국 상무부)
▸ 포스코퓨처엠 인조흑연 음극재 조달 — 통제 대상에 음극재와 관련 장비·기술이 들어 있어요
▸ LG에너지솔루션 LFP·소재 조달 — ESS용 LFP 소재와 셀 장비가 통제 대상이에요
[11-03] ACE 글로벌 메모리반도체 TOP3 채권혼합 액티브 ETF 상장 — 주식 50%·단기채 50%
삼성전자·SK하이닉스·Micron 같은 메모리 주식에 50%, 단기채에 50%를 담아요. 퇴직연금 DC·IRP에서 100%까지 살 수 있고 분배금은 매달 나와요
→ 퇴직연금 자금이 메모리 대표주로 들어올 길이 열려요. 메모리 가격과 재고에 따라 종목 비중을 바꿔서 매매도 따라붙어요
▸ 삼성전자 ↑ ETF 매수 수요 — 메모리 TOP3에 담겨 퇴직연금 자금이 들어올 수 있어요
▸ SK하이닉스 ↑ ETF 매수 수요 — 메모리 TOP3에 담겨 퇴직연금 자금이 들어올 수 있어요
[11-03] 마이티 삼성그룹테크 TOP3 & 하드웨어 ETF 상장 — 삼성전자·삼성전기·삼성SDI 각 25%
삼성그룹 IT 대형주 3개에 각 25%, 나머지 25%는 IT 하드웨어 17개 종목에 나눠 담아요. 17개 종목은 한 종목당 최대 5%예요
→ 상장 뒤 세 종목을 계속 사야 해서 자금이 들어오는 만큼 매수 수요가 생겨요. 나머지 종목도 담기는 만큼 수급이 좋아져요
▸ 삼성전자 ↑ ETF 매수 수요 — 비중 25%로 고정 편입돼 자금이 들어오면 같이 사요
▸ 삼성전기 ↑ ETF 매수 수요 — 25% 고정 비중이라 시가총액에 비해 편입 부담이 커요
▸ 삼성SDI ↑ ETF 매수 수요 — 25% 고정 비중으로 편입돼요
[11-04] 슈퍼마이크로컴퓨터 실적 발표 — 데이터센터 서버 매출과 수익성 확인
AI 서버를 만드는 회사라 데이터센터 서버 매출과 수익성이 핵심이에요. 이 결과가 삼성전자·SK하이닉스 같은 국내 반도체주 투자심리에 영향을 줘요
→ 서버 매출이 잘 나오면 서버용 메모리 주문 기대가 커져요. 마진이 나쁘면 AI 서버 투자 열기가 식었다고 봐요
확인할 것: 서버 매출과 총이익률, 다음 분기 가이던스
▸ SK하이닉스 서버용 메모리 수요 — AI 서버가 많이 팔릴수록 HBM과 서버 D램 주문이 늘어요
▸ 삼성전자 서버용 D램 물량 — 데이터센터 서버 출하가 서버 D램 물량을 정해요