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2026년 10월 29일(목) 증시 브리핑
10/29(목) 장전 브리핑
S&P500 +0.28% · 나스닥 +0.27% · 다우 +0.19% · 필라델피아 반도체 +1.75% · VIX 16.91 (-3.48%)
미 10년물 5.05% · WTI 102.08 (+2.18%) · 금 4,064.70 (-0.24%) · 달러인덱스 102.15 (-0.16%) · 원/달러 1,341.9 (+1.29%) · EWY +5.37% · 코스피200 야간선물 951.00 (+0.55%)
3줄 요약
- 미 증시는 메모리 반도체 강세로 3일 연속 상승
- SK하이닉스 실적과 연준 발언 완화 해석이 지지
- 삼성전자 확정실적 발표와 메모리 관련주 수급 확인
미국 마감
- SK하이닉스 사상 최대 실적과 대규모 주주환원 발표 이후 메모리 반도체 동반 강세
- 연준 금리 동결 후 워시 의장의 추가 인상 신중 발언을 시장이 예상보다 완화적으로 해석
- 국제유가 급등으로 상승폭 제한
핵심 뉴스
- 알파벳 3분기 EPS 2.12달러 기록, 구글 클라우드 매출 103% 성장에도 시간외 하락
- 마이크로소프트 FY27 1분기 매출 923억 달러 기록, 시장 예상치 상회
- 오라클 FY2027 전망 재확인, 2030년 매출 목표 2250억 달러 제시
- 밴스 부통령, 이란 안보기구 수장에 서한 보내 평화협상 재개 추진 보도
- 마벨, 루멘텀 인수 막바지 협상 중, 이르면 다음 주 발표 가능성 보도
특징 종목
- 메모리 반도체: 마이크론 +5.86% — SK하이닉스 사상 최대 실적과 2027~2028년 생산능력 50% 이상 장기공급계약 확보 언급
우리 시장 체크포인트
- 메모리: 마이크론 +5.86% — SK하이닉스·삼성전자·한미반도체 장기공급계약 언급 후 수급 확인
- 반도체 장비: 램리서치 +5.39% · 어플라이드 머티리얼즈 +5.07% — 원익IPS·주성엔지니어링 미국 장비주 강세 후 수급 확인
아침 공시·뉴스
- LG화학: LG에너지솔루션 지분 2.5조원 규모 처분, 3000억원 자사주 매입·소각 계획
- 구글·애플: 인앱결제 강제 관련 과징금 각각 429억원, 208.1억원 부과
- 지씨셀: 파트너사 아티바가 알로NK 미국 임상 개발 전면 중단 결정
- 로보티즈: 프랑스 Pollen Robotics 액츄에이터 협의 관련 해명공시(미확정)
- 정부: 비만약 관리급여 편입 검토
증권가 시각
- 다올투자증권: SK하이닉스 4분기 영업이익 100조원 돌파 전망
전일 수급·메모리
- 코스피 10/28: 외국인 +7,890억 · 기관 +9,507억 · 개인 −17,628억
- 코스닥 10/28: 외국인 −1,876억 · 기관 +2,258억 · 개인 −304억
- D램 현물 10/28: DDR5 16Gb 61.333달러 +0.00% · DDR4 16Gb 82.92달러 +0.36% · DDR4 8Gb 46.864달러 -0.38%
오늘 일정과 시나리오
- 🥇 삼성전자 3Q26 확정실적·컨퍼런스콜 ▲ 삼성전자: 메모리 이익이 예상보다 좋고 배당이 30조원대로 확정되면 → 받는 현금이 늘고 내년 이익 눈높이가 올라가요 ▼ 삼성전자: HBM 설명이 모호하거나 배당·남은 환원책이 기대에 못 미치면 → 환원 기대가 식어요
- 🥈 티앤이코리아 코스닥 상장 ▲ 공모가가 밴드 상단인 15,300원 근처로 정해지면 → 티앤이코리아는 투자자 관심이 커서 오를 수 있어요 ▼ 공모가가 밴드 하단인 12,600원 근처로 정해지면 → 티앤이코리아는 관심이 낮다는 신호로 읽혀 내릴 수 있어요
- 🥈 현대차 3Q26 실적 발표 ▲ 현대자동차: 영업이익이 시장 예상보다 좋으면 → 실적 기대가 커져 오를 수 있어요 ▼ 현대자동차: 영업이익이 시장 예상보다 나쁘면 → 실적 부담이 커져 내릴 수 있어요
- 🥈 머크 3분기 실적 발표 ▲ 알테오젠: 키트루다 SC 판매가 예상보다 좋으면 → 마일스톤 기대가 커져 오를 수 있어요 ▼ 알테오젠: 키트루다 SC 판매가 예상보다 부진하면 → 마일스톤 기대가 줄어 내릴 수 있어요
- 🥈 미래에셋 일본 증권사 인수 10/29 발표 ▲ 미래에셋증권: 인수 가격이 이익 대비 합리적이면 → 해외 ETF·자산관리 수수료 이익이 늘어요 ▼ 미래에셋증권: 인수 금액이 크거나 이사회에서 미뤄지면 → 자본 부담이 커지거나 해외 확장 기대가 꺾여요
- 🥇 03:00 미국 FOMC 금리 결정 ▲ 코스피: 동결하거나 완화적으로 말하면 → 국채금리가 내려 성장주 부담이 줄어요 ▼ 코스피: 추가 인상이 나오면 → 국채금리와 달러가 올라 증시가 조정받아요
일정 브리핑
🔴 T1 - High Conviction
[11-05] MetaVia DA-1726 임상 1상 데이터 구두 발표 — 간 지방·체중·제지방량 결과
DA-1726은 GLP-1/글루카곤 이중작용제로 주 1회 맞는 주사예요. 이번에는 MRI-PDFF로 잰 간 지방 감소와 체중 감소, 제지방량 보존 결과를 무작위 위약대조 시험으로 발표해요.
→ 간 지방이 줄고 근육이 잘 남는 결과가 나오면 약의 경쟁력이 높아져요. 결과가 약하면 비만 신약 기대가 꺾여요.
(출처 키움증권)
▸ 동아에스티 비만 신약 가치 — DA-1726 개발 파트너의 임상 결과로 파이프라인 평가가 갈려요
🔵 T3 - Low Conviction
[11-03] 대웅제약·동탄시티병원, AI EXPO MARS 2026 공동 전시관 운영 — 3일부터 5일까지
대웅제약이 동탄시티병원과 파트너사 13곳이 참여하는 약 180㎡ 전시관을 열어요. 병동·진단검사실·재활치료센터 3개 구역으로 꾸려요
→ 병동 모니터링 기기와 AI 기록 도구가 한 병원 안에서 이어지는 모습을 보여줘요. 도입 문의가 늘면 참여한 기기 회사들에 좋아요
(출처 더바이오뉴스)
▸ 씨어스테크놀로지 ↑ 병동 모니터링 노출 — AI 스마트 병동의 중심 솔루션 '씽크'가 전시관에서 시연돼요
▸ 스카이랩스 ↑ 연속 혈압 측정기 노출 — 연속 혈압 모니터링 '카트온'이 병동 구역에서 소개돼요
▸ 대웅제약 ↑ 스마트 병원 사업 노출 — 13개 파트너사와 180㎡ 규모 공동 전시관을 직접 열어요