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2026년 10월 21일(수) 증시 브리핑
10/21(수) 간밤 미국 증시
S&P500 +0.28% · 나스닥 -0.02% · 다우 +1.02% · 필라델피아 반도체 -0.29% · VIX 17.31 (-6.13%)
미 10년물 5.12% · WTI 98.18 (-0.37%) · 금 4,142.50 (-0.42%) · 달러인덱스 101.71 (-0.27%) · 원/달러 1,326.2 (-0.54%) · EWY -1.65%
3줄 요약
- 기술주 매도 속 헬스케어·금융·중소형주로 순환매 유입
- AI 인프라 신용 우려 지속, 미·이란 협상 기대에 유가 하락
- 오늘 1~20일 수출입, 美 테슬라·메타·램리서치 실적 발표
미국 마감
- AI 인프라 기업 신용위험과 투자 수익성 우려 지속, 기술주 중심 매도 압력
- 한국 AI 데이터센터 기업 엘리스 상장 첫날 공모가 대비 32% 급락, AI 인프라 밸류에이션 우려 재부각
- 미·이란 협상 기대에 국제유가 하락 전환, 국채금리 안정 속 헬스케어·산업재·금융주로 매수세 유입
핵심 뉴스
- 엔비디아: 바이트댄스·알리바바·텐센트, RTX PRO 5500 300만 개 이상 주문, 규모 350억 달러 이상 추산 보도
- 엔비디아: 2027년 글로벌 생산량 최대 300만 개 수준 예상, 상업용 출하 2027년 1분기 시작 전망
- 앤트로픽: S-1 초안 기준 2026년 상반기 매출 163억 달러, 순손실 807억 달러(대부분 비현금성 회계 손실)
- 앤트로픽: 컴퓨팅 자원 확보에 6,000억 달러 이상 지출 계획 확인
- 앤트로픽: 마이크로소프트 클라우드에 310억 달러 지출 계약, 공식 공시 10월 말·상장 11월 중하순 목표
- 스페이스X: 3분기 매출 145.8억 달러(+161% YoY)로 예상 128.7억 달러 상회, EPS 0.35달러, 시간외 +2.5%
- 스페이스X: 로켓 발사 35회로 예상 41회 하회, 현금성자산 512.9억 달러로 예상 910억 달러 하회
- 스페이스X: 머스크, 2027년 말 연매출 1조 달러 가능성 제시
- 넷플릭스: 3분기 매출 129억 달러(+12% YoY), 영업이익률 34.6%로 회사 전망치 상회
- 넷플릭스: 4분기 전망 매출 134억 4천만 달러·EPS 0.67달러·영업이익률 26%로 모두 예상 하회, 시간외 4.5% 하락
- 슈퍼마이크로: 1분기 잠정 매출 185억~195억 달러로 예상 149억 9,000만 달러 상회, 시간외 +12%
- 중동: 미국, 해군·해병대 약 1만 명 추가 배치 예정, 11월 말까지 도착 예상
- 중동: 트럼프 대통령, 11월 3일 중간선거 이후 이란 추가 공습 검토
- 중동: 카타르·파키스탄 절충안에 미국 승인·이란 예비 동의 보도, 공식 확인 부재로 유가 장중 급락 후 되돌림
- AI 신용: 모건스탠리, 9월 M7 관련 CDS 주간 평균 거래 규모 90억 달러 돌파(7월 20억 달러 미만)
- AI 신용: 코어위브 5년물 CDS 스프레드 1,000bp 돌파
- 실적: RTX 3분기 조정 EPS 2.26달러로 예상 1.79달러 상회
- 실적: GE에어로스페이스 연간 조정 EPS 전망 7.65~7.85달러에서 8.00~8.10달러로 상향
특징 종목
- 헬스케어: 일라이 릴리 +3.49% · 머크 +3.25% · 존슨앤드존슨 +2.19% — 유가 하락·금리 안정 속 헬스케어로 매수세 유입
- 금융: 골드만삭스 +1.03% · JP모건 +0.52% — 국제유가·장기금리 하락에 따른 투자심리 개선
- 반도체 장비: 램리서치 -3.21% · KLA -2.80% · 어플라이드 머티리얼즈 -1.97% — AI 인프라 신용·수익성 우려 속 기술주 매도
- AI 반도체: 엔비디아 -0.29% · AMD -0.62% — 장 초반 하락 후 중국 대규모 주문 소식에 낙폭 축소, 보합권 등락
- 미디어: 넷플릭스 -1.66% — 실적 발표 앞두고 시청시간 증가세 둔화·인력 감축 등 성장성 우려
우리 시장 체크포인트
- 반도체: 엔비디아 중국 주문에도 램리서치 -3.21% · KLA -2.80% — SK하이닉스·삼성전자·한미반도체·원익IPS 수급과 1~20일 반도체 수출 확인
- 제약·바이오: 일라이 릴리 +3.49% · 머크 +3.25% — 펩트론·한미약품·알테오젠 흐름과 삼성바이오로직스 3분기 실적 확인
- 미디어: 넷플릭스 4분기 전망 하회로 시간외 4.5% 하락 — 스튜디오드래곤·CJ ENM 반응 확인
- 전력기기: 이튼 -2.43% · GE 버노바 -1.99% — HD현대일렉트릭·효성중공업 흐름과 LS ELECTRIC 3분기 실적 확인
10/21(수) 장전 코멘트
S&P500 +0.28% · 나스닥 -0.02% · 다우 +1.02% · 필라델피아 반도체 -0.29%
미 10년물 5.12% · WTI 98.16 (-0.39%) · 금 4,138.40 (-0.52%) · 달러인덱스 101.73 (-0.25%) · 원/달러 1,326.2 (-0.29%) · EWY -1.65%
3줄 요약
- 슈퍼마이크로 시간외 13% 급등, 램리서치·KLA는 하락 마감
- 슈퍼마이크로 1분기 매출 전망 185억~195억달러로 상향
- 1~20일 수출입·삼성바이오로직스·LS ELECTRIC 실적 발표
해외 → 우리 시장
- 반도체: 램리서치 -3.21%·KLA -2.80%, 슈퍼마이크로 매출 전망 185억~195억달러 상향에 시간외 13% 급등 — SK하이닉스·삼성전자·한미반도체·원익IPS 수급과 1~20일 반도체 수출 확인
- 전력기기: 이튼 -2.43%·GE 버노바 -1.99%, 골드만삭스 "AI 성장 최대 걸림돌은 전력난" 경고 — HD현대일렉트릭·효성중공업 흐름과 LS ELECTRIC 3분기 실적 확인
- 제약·바이오: 일라이 릴리 +3.49%·머크 +3.25% — 펩트론·한미약품·알테오젠 흐름과 삼성바이오로직스 3분기 실적 확인
- 미디어: 넷플릭스 4분기 가이던스 컨센서스 하회로 시간외 5.71% 급락 — 스튜디오드래곤·CJ ENM 반응 확인
오늘 최대 이벤트
- 한국 10월 1~20일 수출입 발표 예정
- 삼성바이오로직스 3분기 실적 발표 예정, 영업이익 컨센서스 YoY -22%
- LS ELECTRIC 3분기 실적 발표 예정
대형주
- SK하이닉스: 10/20 자사주 보통주 500,000주(0.61조원) 매수, 40조원 중 진행률 98.6%(39.4조원) 기록
- SK하이닉스: 10/21 자사주 보통주 472,080주 매매 신청
- SK하이닉스: 금융당국, 솔리다임 나스닥 상장 추진을 중복상장으로 판단, 위반 시 위약금 10억원·1일 거래정지 규제 검토 보도
- 삼성전자: 차세대 모바일 모뎀 M2800 시리즈 2나노 공정 제조 예정, 4나노 생산능력은 HBM 베이스다이 중심으로 재편
섹터
- 방산: 현대로템 3분기 영업이익 2,471억원으로 시장 예상치 9.7% 하회, 20일 13.7% 하락하며 52주 신저가 기록
- 방산: 방사청, LIG D&A에 24개월 입찰참가자격 제한 의결, 회사는 집행정지 신청
- 인터넷: 카카오 "블록딜·유상증자 없다", 3천억원 주주환원 발표
- 반도체: 미코세라믹스, 세라믹 히터·정전척 증설 위해 LG디스플레이 구미 유휴공장 1,500억원에 매입
- 이차전지: 비나텍, 고출력 슈퍼커패시터 증설 위해 290억원 사모 CB 발행, 전환가 83,102원
- 제약·바이오: 국내 제약바이오 기업, ESMO 2026에서 항암신약 후보물질 R&D 성과 발표 예정
테마
- 원전: 한국·체코 산업부 장관, 두코바니 신규 원전 일정대로 진행 확인
- 구리: 골드만삭스, 2026년 말 구리 가격 전망을 톤당 13,735달러에서 14,700달러로 상향
- 희토류: 일본, 이트륨 재고 수개월 내 고갈 예상에 미국에 중국 수출통제 완화 압박 요청
관전 포인트
- 테슬라 3분기 실적 발표(예상 EPS 0.45달러), 머스크는 스페이스X·테슬라 합병 검토 중이나 성사는 불확실하다고 언급
- 램리서치 3분기 실적 발표(美 장 마감 후, 예상 EPS 2.18달러)
- 메타 3분기 실적 발표(美 장 마감 후, 예상 EPS 5.64달러), AI 투자 규모 확인
일정 브리핑
🟡 T2 - Mid Conviction
[10-30] 크리에이츠 신규상장 — 공모주식 1,400,000주, 유통가능 지분율 39.5%
공모밴드는 15,000원에서 18,000원이고, 공모가는 아직 미정이에요. 최대주주 지분율은 36.6%, 유통가능 지분율은 39.5%예요.
→ 북미 매출 비중이 높고, 하드웨어에서 구독 서비스로 바뀌는 점이 상장 때 눈길을 끌 수 있어요. 유통가능 지분율이 높아서 물량 부담도 지켜봐야 해요.
▸ 크리에이츠 상장 후 주가 — 공모가는 미정이고 유통가능 지분율은 39.5%예요
[10-29] 티앤이코리아 신규상장 — 공모주식 2,400,000주, 유통가능 지분율 31.3%
공모밴드는 12,600원에서 15,300원이고, 공모가는 아직 미정이에요. 최대주주 지분율은 31.1%, 유통가능 지분율은 31.3%예요.
→ AI 데이터센터 전력과 수소발전으로 사업을 넓히는 점이 상장 때 눈길을 끌 수 있어요. 공모가가 확정되면 첫날 분위기를 가늠할 수 있어요.
▸ 티앤이코리아 상장 후 주가 — 공모가는 미정이고 유통가능 지분율은 31.3%예요
[10-23] ESMO 2026 개막 — 에이비엘바이오·유한양행·HLB 항암 임상 데이터 공개
10/23부터 10/27까지 열려요. Roche-항서제약 ADC 계약 소식으로 항암 시장 관심이 높아졌어요. 국내 기업 초록 발표가 이어져요.
→ 임상 결과가 좋으면 해당 기업 주가를 밀어 올릴 수 있어요. 결과가 기대에 못 미치면 반대로 부담이 돼요.
(출처 교보증권)
▸ 에이비엘바이오 담도암 임상 신뢰 — Compass와 만든 Tovecimig 2/3상 데이터가 나와요
▸ 유한양행 렉라자 병용 기대 — 렉라자와 리브리반트SC를 함께 쓰는 COCOON 임상 2상 결과가 나와요
▸ HLB 새 적응증 기대 — 리보세라닙의 흉선상피종양(TET) 2상 효능 데이터가 나와요
[10-23] 에이팩트 전환청구권 행사분 신주 상장 — 청구비율 1.15%, 잔여비율 5.43%
2026-09-17에 낸 청구분이 이날 상장돼요. 이번 청구비율은 1.15%예요. 아직 전환되지 않은 잔여비율은 5.43%예요.
→ 새로 상장되는 주식만큼 팔릴 수 있는 물량이 늘어요. 잔여분이 5.43% 남아 있어서 다음 청구도 지켜봐야 해요.
▸ 에이팩트 ↓ 유통 가능 주식 수 — 청구비율 1.15%만큼 신주가 상장되고, 잔여비율 5.43%도 남아 있어요
[12-03] 크래프톤 '왈츠앤잼' 12월 3일 글로벌 출시
11월 부산 벡스코 지스타 2026에서 출시 전에 먼저 해볼 수 있어요. 크래프톤은 지스타에 5종을 내요.
→ 지스타 시연 반응이 출시 흥행 기대를 가늠하게 해요. 반응이 좋으면 신작 기대가 커져요.
(출처 전자신문)
▸ 크래프톤 신작 매출 — 출시 뒤 이용자 반응에 따라 신작 기여가 갈려요
[10-22] 마이크론 대만 타오위안 D램 공장 22일 파업 예고
마이크론이 타오위안 D램 파업을 예고했어요. HBM 핵심 거점인 타이중 공장으로 노사 갈등이 번질지가 관건이에요.
→ 메모리 공급이 더 빠듯해질 수 있어요. 삼성전자와 SK하이닉스가 반사이익을 볼 수 있어요.
(출처 KB증권)
▸ SK하이닉스 ↑ 메모리 공급 여력 — 마이크론 D램 생산이 막히면 대신 찾는 주문이 늘 수 있어요
▸ 삼성전자 ↑ 메모리 판매 — 마이크론 공급이 흔들리면 경쟁사 물량 수요가 커져요
[10-24] LG화학 자회사 AVEO, 암 악액질 항체 rilogrotug Phase 1b 결과 ESMO 포스터 발표
암 악액질 환자에게 쓴 rilogrotug(AV-380) Phase 1b 용량 증량 시험 결과가 나와요. 회사는 체중, 골격근 면적, 식욕도 좋아졌다고 밝혔어요.
→ 회사는 이 결과로 Phase 2 개발에 나선다고 해요. 안전성이 확인되면 LG화학이 가진 자회사의 신약 가치가 올라갈 수 있어요.
(출처 PR Newswire)
▸ LG화학 자회사 신약 가치 — AVEO가 LG화학 자회사라서 Phase 2로 가는 근거가 되는 결과가 나와요