2026년 10월 19일(월) 증시 브리핑

10/19(월) 장전 코멘트

S&P500 -1.09% · 나스닥 -2.15% · 다우 -0.34% · 필라델피아 반도체 -3.83%

미 10년물 5.10% · WTI 98.37 (-3.00%) · 금 4,198.60 (+0.42%) · 달러인덱스 101.83 (-0.01%) · 원/달러 1,334.7 (-0.47%) · EWY -3.70%

3줄 요약

• 국민연금 국내주식 평가액 182.4조원 감소, 삼성전자·SK하이닉스 몫 71.8%
• 코어위브 하이일드 채권 금리 15%까지 급등, AI 인프라 신용위험 확대
• 오늘 현대로템 3Q26 실적, 중국 3분기 GDP 발표 확인

해외 → 우리 시장

• 반도체: 하이퍼리퀴드 SK하이닉스 영구선물, 지난 금요일 한국 종가 대비 -7% 넘게 하락 — SK하이닉스·삼성전자 시초가 확인
• AI 인프라: 코어위브 하이일드 채권 금리 15%까지 급등 — 반도체·AI 관련주 외국인 수급 확인
• 데이터센터: 마이크로소프트, 전력 공급 지연으로 Nscale 영국 50MW 데이터센터 계약 취소 — 전력기기·AI 인프라 관련주 반응 확인
• 정유: 우크라이나, 드론 1,000대 이상 동원해 상트페테르부르크 석유 터미널 공격 — 정유주 반응 확인

오늘 최대 이벤트

• 현대로템 3Q26 실적 발표, 오후 2시 10분 조기 발표 예정
• 휴림로봇 주주배정 추가상장, 신주 유통 시작

대형주

• 삼성전자: [단독] 엔비디아 커스텀 HBM 'NVHBM' 베이스다이를 TSMC 3나노 공정으로 제조 예정
• 삼성전자: 삼성 파운드리도 베이스다이 2나노 공정 검증 병행
• SK하이닉스: 10/16 자사주 보통주 500,000주(0.65조원) 매수, 40조원 중 매수 진행률 95.5%(38.2조원)
• 삼성전자·SK하이닉스: 국민연금 국내주식 평가액 6월 말 515.9조원에서 10월 15일 333.5조원으로 182.4조원 감소, 두 종목이 131조원(71.8%) 차지

매크로

• 한은 22일 기준금리 동결 유력, 전문가 16명 전원 동결 전망, 시장 관심은 11월 추가 인상
• 골드만삭스, 원화 강세 전망 강화, 한국 월간 무역흑자 400억 달러 초과·수출기업 달러 매도 약 300억 달러 추산
• 1~9월 대미 무역흑자 847억달러 기록, 9월 대미 수출 전년 대비 137% 증가

섹터

• 반도체 소부장: SK하이닉스 HBM4 후공정 장비 일부 입고, 내년 이연 가능성 제기
• 전력: 정부, 수도권·비수도권 도매가격 차등 적용하는 LMP 연내 도입 추진, 발전업계 투자 위축 우려 제기
• 이차전지: SK온, LFP 양극 공정에서 CNT 페이스트를 분말로 대체하는 기술 개발, 생산공정 적용 검토 예정
• 방산: 기아, 9월까지 특수차량 5484대 판매, 52.5% 증가 기록
• 조선: 한화오션·큐에너지 프랑스 연합, 캐나다 노바스코샤 2027년 겨울 첫 해상풍력 입찰 사전 자격 획득
• 바이오: 삼성바이오로직스 2차 파업에 법원 제동, 파업 중 정상 운영할 생산공정 3개에서 9개로 확대

테마

• 가상자산: 정부, 20일 5대 가상자산 거래소와 DAXA 소집해 2027년 1월 시행 예정 과세 관련 의견 청취 예정
• 태양광: 중국, 태양광 12개 포함 40개 기술 수출 제한 확대, 이 중 14개는 수출 금지

관전 포인트

• 중국 3분기 GDP·9월 산업생산·소매판매 발표
• 클리블랜드클리프스(CLF) Q3 실적 발표, 미국 철강 방향성 확인
• 마이크론 타오위안 노조 집회, 파업권 확보 후 첫 집단행동